Een offerte maken.
Zonder alles opnieuw in te vullen.
Wij richten in dat klantgegevens, werkzaamheden en jullie tarieven automatisch in een offerte worden ingevuld. Je medewerker controleert het voorstel en klikt daarna zelf op versturen. Ook kunnen we een taak klaarzetten om de klant later op te volgen.
Zo verandert het werk
voor je team.
Je medewerker controleert en verstuurt vanuit één werkwijze.
Je medewerker doet dit zelf.
- Klantgegevens naar een sjabloon kopiëren.
- Werkzaamheden en tarieven invullen.
- Bedragen berekenen en een PDF maken.
- Een mail opstellen en opvolging onthouden.
Dit voert de software voor je uit.
- Klantgegevens en prijsregels vullen de offerte.
- Je medewerker controleert het document en de bedragen.
- Na een klik wordt de offerte via de gekoppelde mailbox verstuurd.
- Offerte, verzendstatus en opvolgtaak blijven bij de klant.
Dit blijft je medewerker doen.
Werkzaamheden en prijs beoordelen, afwijkende afspraken verwerken en akkoord geven vóór verzending. De software kiest niet zelf jullie verkoopprijzen.
Dit richten we
samen met je in.
We gebruiken jouw werkwijze, gegevens en software als uitgangspunt. Welke verbindingen mogelijk zijn, onderzoeken we vooraf.
- 01
Een offertesjabloon met jullie huisstijl, gegevens en prijsregels.
- 02
Een duidelijke stap om de offerte te controleren en daarna te versturen.
- 03
De offerte bij de klant bewaren en de afgesproken opvolging klaarzetten.
Hoe controleren we of het goed werkt?
We rekenen voorbeeldopdrachten samen na en controleren wat er gebeurt als een tarief of klantgegeven ontbreekt. Je team probeert dit eerst. Samen beoordelen we de uitkomst voordat je ermee gaat werken.
Wat je wilt weten.
Kan de offerte zonder controle worden verstuurd?
In deze werkwijze niet: de medewerker controleert en geeft zelf de verzendopdracht. Andere afspraken leggen we expliciet vast voordat we iets inrichten.
Kan ik dit eerst proberen?
Ja. De algemene bedrijfsdemo laat zien hoe een mail en bijlage worden verwerkt tot een dossier, offerte, planning en factuur. De gegevens en bedragen zijn fictief en er wordt niets echt verstuurd.
Vertel hoe jullie dit nu doen.
Je hoeft geen verstand van automatisering te hebben. Beschrijf de taak en de software die je gebruikt. Dion bespreekt met je wat mogelijk is en wat eerst onderzocht moet worden.
Werkzaamheden en prijs spreken we af vóór de bouw.
Dit is een voorbeeld van een toepassing. We richten de stappen in rond jouw werkwijze en verbinden de benodigde software. Een losse taak kan ook onderdeel worden van een groter bedrijfssysteem.
Bekijk de dienst processen automatiseren →